A montagem conta a história de Bela, jovem inteligente que vive em uma pequena aldeia e é considerada estranha pelos moradores locais. Seu pai, um inventor considerado louco por todos da cidade. Ela é cortejada pelo desastrado galã que pretende se casar com ela a qualquer custo. Mesmo sendo considerado bonito por todas as jovens de sua pequena aldeia, Bela não o suporta, pois vê nele uma pessoa primitiva, sem modéstia alguma e horrorosa por suas atitudes. Quando seu pai é se perder na floresta do bosque repleta de lobos, ao procurar abrigo em um castelo ele vira prisioneiro. E Bela ao perceber a falta de seu pai sai em busca de acha-lo e chega até o castelo, onde propõe ficar no lugar de seu pai torna-se prisioneira da Fera, o senhor do castelo, que na verdade é um príncipe amaldiçoado por uma feiticeira, quando negou abrigo a ela. Os moradores do castelo também foram transformados em objetos falantes e sentem que este encontro pode ser a chance do feitiço ser quebrado. Isto só acontecerá se a Fera amar alguém e ter o amor retribuído. Mas isso deve ser rápido, pois quando a última pétala de uma rosa encantada cair, o feitiço não poderá ser mais ser desfeito.